1 App auf den Home-Bildschirm legen
Diese Seite auf dem iPhone in Safari öffnen: kontaktbericht.koch-chemie.com
Unten in der Leiste auf Teilen tippen (Quadrat mit Pfeil nach oben Nach unten wischen und „Zum Home-Bildschirm“ wählen.
Rechts oben auf „Hinzufügen“ tippen.
Jetzt liegt „Kontaktbericht“ wie eine App auf dem Home-Bildschirm und öffnet sich ohne Adresszeile. Die Anmeldung bleibt gespeichert.
2 Nach dem Kundenkontakt einen Bericht anlegenAuf „Neuer Bericht“ tippen. Datum (heute) und Land (Deutschland) sind schon eingetragen, „Position übernehmen“ trägt Ort und Land ein. Bei einer bekannten Kundennummer werden Kundenname, Branche, Ort, Land, Umsatzpotenzial und Gesprächspartner aus dem letzten Kontakt ergänzt (nur leere Felder), Kommentar und Nächste Schritte bleiben leer.
Felder mit Balken und * sind Pflicht: Datum, Kundenname, Gesprächspartner, Kommentar, Nächste Schritte und „Kunde steht als Referenz zur Verfügung?“. Bei „Sonstige“ in Branche oder Besuchsart erscheint ein Feld zum Beschreiben.
Berichte können höchstens 7 Tage rückwirkend und nicht für die Zukunft gesendet werden. Also am besten direkt nach dem Kontakt erfassen.
3 Per Sprache ausfüllenAuf das runde Mikrofon neben einem Feld tippen und sprechen. Der Text erscheint direkt im Feld. Mit „Fertig“ oder einem zweiten Tipp endet die Aufnahme.
In längeren Feldern gehen die Befehle „Punkt“, „Komma“ und „neue Zeile“. Auch Branche und Besuchsart lassen sich sprechen, zum Beispiel „Werkstatt“ oder „Kaltakquise“.
Beim ersten Mal fragt das iPhone nach dem Mikrofon: bitte erlauben. Voraussetzung ist „Siri & Diktieren“ in den Einstellungen.
4 Zwischenspeichern oder Senden„Zwischenspeichern“ legt einen Entwurf an, den du später weiter bearbeitest. „Speichern und Senden“ überträgt den Bericht in die zentrale Excel-Tabelle. Danach ist er nicht mehr änderbar.
Anhänge: Mit „Foto aufnehmen“ oder „Foto/PDF wählen“ Visitenkarten, Regalsituation oder Schäden direkt am Bericht ablegen. Fotos werden automatisch verkleinert.
Ohne Netz: Einfach weiterarbeiten. Gespeicherte und gesendete Berichte warten samt Fotos im Postausgang auf dem Handy und gehen automatisch raus, sobald wieder Empfang da ist.
Läuft gerade eine Aktion, steht sie im Bericht über dem Block „Gespräch“. Bitte beim Kunden darauf hinweisen und bei „Auf Aktion hingewiesen?“ Ja oder Nein wählen (Pflichtfeld).
5 KalenderübersichtUnter jedem Tag steht die Anzahl der Kontaktberichte. Tippe auf einen Tag, um dessen Berichte zu sehen oder einen neuen Bericht mit diesem Datum anzulegen.
6 KundenübersichtKundennummer oder Namen (auch nur einen Teil) eingeben. Passen mehrere Kunden, wählst du den richtigen aus. Danach siehst du deine letzten Kontakte mit diesem Kunden, die offenen nächsten Schritte und kannst direkt einen neuen Bericht für ihn anlegen.
Es erscheinen nur deine eigenen, gesendeten Berichte.
Du siehst die Kontakte aller Verkäufer, mit Spalte „Verkäufer“.
7 Alle Berichte (Regionalleiter und Administratoren)Unter „Alle Berichte“ stehen die gesendeten Berichte aller Verkäufer, gruppiert nach Region Nord und Süd. Oben lässt sich auf eine Region umschalten und nach Kunde, Verkäufer oder Ort filtern.
8 Aktion im KontaktformularAuf der Hauptseite unter „Aktion im Kontaktformular“ den Aktionstext eintragen und den Schalter einschalten. Dann sehen alle Verkäufer die Aktion in jedem neuen Bericht und geben an, ob sie darauf hingewiesen haben. Mit „Gültig bis“ verschwindet sie danach von selbst.
9 Excel-Tabelle, Menü und Einstellungen„Excel-Tabelle downloaden“ lädt die aktuelle Tabelle mit allen gesendeten Berichten. Zum Abmelden oben rechts auf das Personensymbol tippen.
Darunter schaltet „Dunkles Design“ zwischen hell und dunkel um. Ohne eigene Wahl richtet sich die App nach der Einstellung des Handys. Daneben wählst du mit den Fahnen die Sprache: Deutsch, Englisch oder Französisch. Über „Fehler/Anforderung melden“ kannst du Probleme oder Wünsche zur App schicken.
Die Menüleiste (am Computer oben, auf dem Handy unten) führt von überall direkt zu Hauptseite , Kundenübersicht und Neuer Bericht .
